建发房地产拟发行不超过10亿元中期票据 两品种债券的回拨比例不受限制

1月20日，据上清所披露，建发房地产拟发行不超过10亿元中期票据，债券分为两个品种，品种间可以进行回拨，回拨比例不受限制。

品种一发行期限为3+3年期，附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种二发行期限为5+2年期，附第5个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

据募集说明书显示，债券名称建发房地产集团有限公司2022年度第一期中期票据(并购)，主承销商/簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商中国银行股份有限公司。发行日为2022年1月24日-2022年1月25日。起息日为2022年1月26日，上市流通日为2022年1月27日。

发行人本期中期票据基础发行金额5亿元，发行金额上限10亿元，拟安排4.6亿元用于并购2个标的项目公司股权，4.6亿元用于项目建设，0.8亿元用于偿还到期债务融资工具。

关键词： 建发 品种 回拨比例 中期票据