合生创展集团拟发行2.5亿美元8%有担保可换股债券

12月9日，合生创展集团发布公告称，公司建议发行于2022年到期2.5亿美元8%有担保可换股债券。

根据每股初始换股价20.16港元，并假设债券以初始换股价获悉数转换，债券将可转换为9670.01万股换股股份，即占于公告日期公司现有已发行股本23.82亿股股份的约4.06%;及占经债券获悉数转换时所配发及发行换股股份扩大后公司已发行股本约3.90%。

债券发行所得款项总额将为2.5亿美元。债券发行估计所得款项净额( 经扣除佣金及其他估计应付开支后 )将约为2.47亿美元。按照该所得款项净额计算及假设债券获悉数转换，每股换股股份净价约为19.96港元。公司拟将债券发行所得款项净额用于再融资及一般公司用途。

关键词： 合生创展集团 股价 债券 融资